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产品概述

线索到回款(LTC)是一套围绕客户旅程构建的端到端业务流程体系,旨在打通从线索获取到合同回款的全价值流。它以客户需求为导向,通过明确各阶段关键活动、规范角色职责以及优化运作管理,实现销售流程的高效运作。借助 IT 平台的有力支撑,LTC 流程能够精准管理线索、把握机会点、确保合同顺利执行与交付,最终实现款项回收,帮助企业提升销售转化率、加速资金回笼,增强市场竞争力与经营效益。

领域·痛点
线索管理混乱
机会点把握失准
合同执行交付难题
合同变更与风险应对滞后
线索获取零散
缺乏系统性的线索收集策略,依赖多种不连贯渠道,难以整合全面信息,导致部分有价值线索遗漏。
验证分发低效
线索验证环节缺乏标准流程,难以准确判断线索质量,分发过程也常因职责不清而延误,降低线索跟进及时性。
培育跟踪乏力
对线索培育缺乏针对性计划,跟踪手段单一,无法持续激发客户兴趣,导致线索转化率低。
机会点验证偏差
在验证机会点时,对客户真实需求、预算、决策周期等关键信息判断不准确,投入资源后才发现项目可行性低。
标前引导不足
标前阶段未能有效引导客户需求,对竞争对手动向掌握不充分,难以制定差异化投标策略。
标书制定欠佳
制定并提交标书过程中,技术方案、商务报价等可能与客户期望不符,谈判过程中处于被动,影响合同生成。
合同接收确认迟缓
接收和确认合同 / PO 环节流程繁琐,内部审核时间长,导致项目启动延迟。
交付管理脱节
交付过程中各部门协同不畅,进度监控不到位,易出现交付延迟、质量不达标等问题,影响客户满意度。
开票回款困难
开票和回款管理缺乏有效机制,对客户付款流程不熟悉,催收手段单一,导致逾期账款增加。
变更决策缓慢
面对合同 / PO 变更需求,内部决策流程冗长,难以快速响应客户需求,甚至引发客户不满。
风险争议难控
对合同执行中的风险和争议缺乏提前预警和应对预案,问题发生时处理不当,影响项目顺利推进和款项回收。
解决方案

业务贯通
LTC 解决方案以客户为中心,借助流程优化、团队协同和数字化手段,打通线索到回款全链路,助力企业提升销售效能

内容
  • 线索管理:围绕客户旅程,从战略和商业计划阶段开始,收集和生成线索,并对其进行验证、分发,持续跟踪培育,为后续销售工作奠定基础 。


  • 机会点管理:在项目立项后,通过验证机会点(ATI)、标前引导(ATB),制定并提交标书、谈判生成合同(ATC ),全面把控商机转化过程。


  • 合同执行管理:招标确定合同后,接收和确认合同 / PO,在项目实施阶段,有序开展交付管理、开票回款管理,妥善处理合同 / PO 变更,防控风险争议,确保项目顺利推进直至验收开通阶段关闭和评价合同。


  • 角色协同:构建以 CC3 为核心的项目团队,涵盖不同角色(如 AR、SR 等 ),使其端到端负责项目运作,保障各环节工作有效衔接。


  • 运作管理:优化评审和决策体系,明确销售决策点(如 ATI 立项决策、ATB 投标决策等 )、专业 / 综合评审点(投标评审、合同评审等 )、质量风险控制点(合同签订、合同 / PO 接收确认等 ),规范销售流程关键环节。


领先实践

  • 流程标准化:对线索管理、机会点管理、合同执行等全流程进行细致梳理与规范,明确各环节的工作内容、执行标准和交付成果,减少人为操作的不确定性和随意性,提升整体业务的一致性和可重复性。

  • 跨部门协作:以 CC3 为核心组建跨部门项目团队,打破部门壁垒,促进销售、技术、交付、财务等部门在项目全周期中紧密配合、信息共享,提高决策和执行效率。

  • 数字化支撑:借助强大的 IT 平台,实现线索跟进、合同管理、项目进度监控等业务环节的数字化、可视化,为管理层提供实时、准确的数据支持,便于及时发现问题并调整策略 。

  • 关键节点把控:精准识别销售流程中的关键决策点、评审点和风险控制点,制定严格的评审规则和决策机制,对重要事项进行集中管控,降低决策失误风险,保障项目朝着成功方向推进。

解决思路
  • 以客户为中心:紧扣客户旅程,从线索获取到合同关闭及评价,始终围绕客户需求和体验展开工作,致力于提供贴合客户期望的产品和服务,提升客户满意度与忠诚度,进而提高销售成功率和客户生命周期价值。


  • 全流程优化:摒弃仅关注销售环节局部优化的思路,着眼于线索到回款的全流程,对各环节进行系统分析和改进,消除流程中的冗余、断点和低效部分,实现端到端的高效运作。


  • 强化协同与管控:通过构建核心项目团队和明确运作管理规则,一方面加强内部协同,凝聚团队合力;另一方面强化对关键节点的管控,平衡业务灵活性与风险可控性,确保项目在预算、时间和质量要求内顺利完成,实现企业销售目标和经济效益最大化。

服务案例
通信设备企业 LTC 流程优化转型之路
企业困境

H公司在业务拓展中,LTC 流程存在诸多问题。线索转化率仅 10%,大量线索因管理不善流失;机会点把握不准,投标成功率低至 30%;合同执行交付常延期,交付及时率仅 70%,且回款周期长达 120 天,逾期账款占比达 20%。部门间沟通不畅,以项目团队难以有效协同,严重制约企业发展,企业在市场竞争中逐渐陷入被动。


改进之路

  • 线索管理重塑:梳理线索收集渠道,建立统一线索池,运用大数据分析等技术精准验证和分发线索,制定个性化培育计划,专人定期跟踪,线索转化率提升至 20%。
  • 机会点精准把控:优化机会点验证流程,深入调研客户需求、竞争对手情况,标前阶段组建跨部门团队提前介入引导。规范标书制定流程,组织专业评审,投标成功率提高到 50%。
  • 合同执行交付提效:简化合同 / PO 接收和确认流程,明确各部门职责。引入项目管理系统实时监控交付进度,建立交付质量追溯机制。优化开票和回款流程,定期与客户沟通付款计划,交付及时率提升至 90%,回款周期缩短至 90 天。
  • 变更与风险管理强化:建立合同变更快速决策通道,规定 24 小时内响应、48 小时内决策。完善风险和争议预警机制,提前制定应对策略,有效降低风险影响。


卓越成效

经过 LTC 流程优化,企业销售业绩显著提升,营收同比增长 30%。运营成本降低 15%,资金周转加快,逾期账款占比降至 5%。以 CC3 为核心的项目团队协同高效,客户满意度从 70 分提升至 90 分(满分 100),企业在通信设备市场的竞争力大幅增强,成功实现从困境到行业领先的蜕变。